AI硬科技再度引发市场关注，港股和A股均出现明显上涨。近期，光通信、PCB、光芯片及光纤等相关概念股全线飙升。截至目前，A股中华脉科技连续涨停，天洋新材、三孚股份也表现亮眼，长飞光纤上涨超过8%。千亿市值的华工科技开盘即涨停，总市值达1111.88亿元。同时，香港股市的光通信及PCB股同样呈现强劲走势，曦智科技大涨超23%，海光芯正涨超10%。
此次上涨受益于全球光通信产业链的联动。前一交易日，亚马逊与高通达成战略合作，推动美国股市光通信概念股大幅攀升。包括Lumentum、康宁及博通在内的多家公司均有显著涨幅。此合作协议预计价值高达600亿美元，旨在为亚马逊数据中心提供高带宽的光连接方案。
此外，康宁最近与威瑞森签订了数十亿美元的光纤供应协议，预计供应时间将持续到2032年。这反映出在人工智能浪潮下，全球对AI计算能力的需求已经扩展到网络传输基础设施上。国内方面，工业和信息化部最近发布了到2030年实现先进信息通信网的目标。
与此同时，中国国际光博会也已启动，展示了涵盖光电、激光、红外和智能传感等众多领域的创新技术和产品。分析指出，经过一段调整期，AI硬件市场正在重新回到投资关注的中心。
银河证券表示，目前产业出现了三大变化：一是光模块速率的快速进展，1.6T光模块已实现商业化并开始大规模出货；二是互联架构正加速朝光电融合发展；三是核心器件的价值逐渐突显。而高盛也大幅上调了光模块市场规模的预测，预计未来几年市场将持续扩大。
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